導(dǎo)讀：
雄安新區(qū)目前的討論中，最大的阻礙是水資源，中國華北不是缺水，而是缺干凈水，雄安新區(qū)的建立會將帶動整個華北的水質(zhì)提標(biāo)，只有提標(biāo)到三類水以內(nèi)，才能真正解決水源地用水 。 ，
目前縱觀整個市場，只有碧水源有能到三類水以內(nèi)的技術(shù)實踐 。 ，幾千億的投資治理好華北的水問題 ， ，碧水源的歷史機會再次展開。
以下是本次電話會議中，我發(fā)言的速記原稿，供參考：
雄安這個事情其實我覺得政策還是挺聰明的，它在休假的前一天把政策出來，然后大家在這幾天不停的在反復(fù)的思考，真的是反復(fù)的思考，我們的明天或者是昨天的港股也大概給大家一個結(jié)果，能做到這點，我覺得政策在這個時候已經(jīng)變得很聰明了。
我現(xiàn)在的觀點：首先，我看到有人在測算，真正把雄安三個縣全部都是按照最遠(yuǎn)期的規(guī)劃來算，大概能帶動多少周期行業(yè)的需求，大概算出來煤炭的需求是1億噸，1億噸煤炭需求什么水平呢，全國煤炭需求一年大概在40億噸，所以是四十分之一，而且是遠(yuǎn)期需求。所以真正看雄安三個縣的建設(shè)，未必能帶動全國會很大周期彈性，當(dāng)然我們環(huán)保周期組會具體算一下是1億噸還是2億噸，其它周期行業(yè)也應(yīng)該細(xì)算一下這個方向，這樣就能知道能帶動多少需求。
第二點，，首先我們說雄安不能只是說雄安，，，還要輻射到雄安周邊的。一個情況，可以看到，深圳不只是深圳，，而是帶動了整個珠三角；，上海也不單是上海，，而是帶動了整個長三角 ；；； ，雄安也不只是雄安，而是整個華北和京津冀三角。。這些年過去了，整個珠三角和長三角不管是農(nóng)村區(qū)域還是城市區(qū)域的建設(shè)可能都已經(jīng)做到了比較極致了。但是這邊京津冀地區(qū)只有城市建設(shè)還可以，甚至只有北京還可以，其它地區(qū)的城市建設(shè)和鄉(xiāng)村建設(shè)都非常非常的落后。這個時候從時代推演的角度來說也已經(jīng)到了北方鄉(xiāng)村環(huán)境治理的大方向的過程。很多人說雄安不應(yīng)該建，我今天看到朋友圈有一個刷屏的帖子說雄安為什么不該建，是因為水不夠。其實水不夠這個事情對環(huán)保行業(yè)來說是一個羞恥，為什么水會不夠呢，其實水并沒有不夠，我們用完的水排出來并不是水就蒸發(fā)了沒有了，并不是，而是我們排出來的水即使是通過污水處理廠處理的水也還是污水，不是能夠使用的水。白洋淀的水，我特別查了一下，是劣五類水，就算有，這一點點的水也不夠用。經(jīng)過了污水處理廠處理的水不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)很高的水，我們不能用，所以我們能循環(huán)利用的水會越用越少。如果我們能夠做到一個比較高級別的水的處理，比如海綿城市，配合MBR+DF膜，使得多數(shù)水通過海綿城市的途徑回到水源地，而且通過MBR+DF膜的形式使回到水源地的水的水質(zhì)達(dá)到了地表水三類以內(nèi)，那么我們關(guān)于水的問題就解決了，關(guān)于水循環(huán)使用的問題也解決了。舉個例子，南水北調(diào)，花了這么多錢，每年運到北京的水不過10億方水，而北京主城區(qū)每天污水的排放量有500萬噸，換句話說，如果這500萬噸污水中的六成，300萬噸能夠拿出來，每天回用到北京的水源地里面，我們就不需要南水北調(diào)，就是這個級別。也是說如果我們一定要在雄安建城，那么就一定要提高周邊各個地方的污水處理的標(biāo)準(zhǔn)，處理標(biāo)準(zhǔn)提高以后我們就可以回用回來，水的問題就解決了，所以這個問題可以倒逼整個北方水環(huán)境的治理。這里面既包括海綿城市的水的物理運輸，也包括碧水源的MBR+DF膜的水化學(xué)治理的強制性推廣。我們環(huán)保組核心池目前一共四個標(biāo)的，碧水源位列其中，我一直說污水提標(biāo)回用是一個歷史進程，碧水源的MBR讓它實現(xiàn)了前500億市值，碧水源的DF膜會實現(xiàn)公司后五百億達(dá)到千億的進程。
短期除了水，還有兩個東西可以關(guān)注，一個是監(jiān)測，包括河北地區(qū)的先河環(huán)保；還有一個是燃?xì)?h-char unicode="ff0c" class="biaodian cjk bd-end bd-cop bd-hangable bd-jiya" style="box-sizing: border-box; position: relative;">，也是河北區(qū)域的金鴻能源，還有個河北區(qū)域的百川能源，但這個公司停牌了。
先河環(huán)保是一個什么樣的公司呢？它上市很早，但是一直沒有太真正兌現(xiàn)它的業(yè)績，業(yè)績增速也還好，但是很多大的故事還沒有兌現(xiàn)，所以大家會覺得先河環(huán)保會有個執(zhí)行力的問題，但是這個事情就相當(dāng)于一大筆錢砸到你身上，因為河北一直是先河環(huán)保的屬地，一大筆錢砸到你身上，一定會讓先河環(huán)保有受益的，至于受益多少，這是大家可以觀察的問題，而且股價也已經(jīng)很久沒有一個大的的變化了。金鴻能源，我覺得是真正的受益，因為先河環(huán)保如果是你進來做監(jiān)測，別人也可以進來做監(jiān)測，如果這個區(qū)域的設(shè)備監(jiān)測提高到國家級的范疇，那么先河面對達(dá)到競爭就是國家級的競爭，所以我覺得先河環(huán)保會受益，但是受益的可能性大家要再觀察。但是燃?xì)獍鍓K不一樣，每個區(qū)域的燃?xì)獍鍓K都?xì)w屬到當(dāng)?shù)貐^(qū)域的公司了，金鴻能源有一個版塊就在河北的供給管網(wǎng)，而這一塊是必然會帶來增量的，因為可能不止雄安的三個縣，可能整個周邊的縣城都需要進行煤改氣的改造，這是一個必然的過程，在這個過程中，氣量的增加是一個必然的事件。而這個區(qū)域負(fù)責(zé)燃?xì)獾倪\輸公司主要之一，就是金鴻能源。
我這邊總體的情況大概是這樣的匯報，就是：
一、按照總量來算，單看三個縣，對周期行業(yè)的提振沒有那么彈性大。
二、對河北、華北甚至整個北方地區(qū)的水提質(zhì)的倒逼，會導(dǎo)致有很大的水的市場的需求，不管是海綿城市還是水的提質(zhì)的需求。
三、短期性的，如果要說周期性或者主題性的機會，燃?xì)獍鍓K當(dāng)?shù)貙俚氐墓緯且粋�真正受益的標(biāo)的。
另外再匯報下我現(xiàn)在的行業(yè)觀點：首先，神霧環(huán)保和神霧節(jié)能，雖然空間已經(jīng)漲了很多了，但是空間還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到他們可以實現(xiàn)的空間，我年初寫的《寄語2017》的文章閱讀量已突破3000，大家可以看一下。第二個觀點就是關(guān)于PPP板塊，可能會出現(xiàn)一個比較大的機會在4月份，因為PPP板塊在3月份底的時候開始出現(xiàn)表現(xiàn)，我覺得4月份，或者二季度都應(yīng)該是PPP板塊表現(xiàn)比較好的季度，這里有個刺激的點就是PPP的資產(chǎn)證券化，這個事情大家要留意，因為產(chǎn)業(yè)已經(jīng)動起來了，但是二級市場還沒有一個對應(yīng)的反映，這是關(guān)于PPP板塊。我這邊推薦的公司的排序是：神霧環(huán)保，東方園林，神霧節(jié)能，碧水源，中金環(huán)境和富春環(huán)保。
更多觀點歡迎與我和我們組其他成員交流。多謝大家
