行業主要上市公司：維爾利 ( 300190 ) ; 首創環保 ( 600008 ) ;興蓉環境 ( 000598 ) ;綠城水務 ( 601368 ) 等 ;
本文核心數據：中國滲濾液處理市場規模 ; 滲濾液處理市場競爭格局 ; 滲濾液處理市場規模預測
全文統計口徑說明：1 ) 上述數據均來源于中國企業數據庫 ( 企查貓 ) ，存在一定的統計誤差 ;2 ) 搜索相關關鍵詞為 " 滲濾液處理 ";3 ) 企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了 " 滲濾液處理 " 的企業 ;4 ) 統計時間截至 2022 年 8 月 30 日 ;5 ) 由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差 ;6 ) 若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。
行業概況
1、滲濾液處理定義及產品分類
( 1 ) 滲濾液處理定義
滲濾液，即垃圾滲濾液，又稱滲瀝水、滲瀝液、瀝濾液或浸出液，是指垃圾在堆放和處置過程中由于雨水的淋洗、沖刷，以及地表水和地下水的浸泡，通過萃取、水解和發酵而產生的二次污染物，主要來源于垃圾本身的內含水、垃圾生化反應產生的水和大氣降水。
( 2 ) 滲濾液處理分類
滲濾液根據其產生的場所可以分為填埋場滲濾液、垃圾焚燒廠滲濾液、垃圾綜合處理廠滲濾液和垃圾中轉站滲濾液等。由于我國垃圾處理方式目前以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理需求主要在垃圾填埋場和垃圾焚燒廠。
2、滲濾液處理特點及流程分析
( 1 ) 處理特點
滲濾液的水量和水質不穩定，整個產生過程與多個因素有關。總體來說，垃圾滲濾液是一種污染物含量多、成分復雜、處理難度較大的有機廢水，主要具有如下特點：
( 2 ) 工藝特點
滲瀝液的處理工藝應根據滲瀝液的進水水質、水量及排放要求綜合選取。滲濾液處理工藝要點如下：
行業發展政策背景
滲濾液處理行業是我國重點鼓勵發展的產業，是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性和基礎性產業。為加快城鎮垃圾滲濾液以及相關污水處理行業的發展，國家層面先后印發《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》、《關于進一步加強農村生活垃圾收運處置體系建設管理的通知》等鼓勵性、支持性政策。滲濾液處理產業將在政策支持下加速發展。
行業產業鏈分析
垃圾滲濾液處理行業上游主要是設備及材料供應商，主要包括生化處理過程中的生物菌和膜處理過程中的 GE 納濾膜、超濾膜、MBR 膜片，和各項反應、消化反應中用到的專業反應器設備，以及整體滲濾液處理設備提供商。
行業下游主要應用場景包括能源發電以及工業用水兩部分，能源發電中可以將處理后的滲濾液進行沼氣池發電，成為一部分替代型清潔發電能源，工業用水中工業灰渣調濕和清潔地面用水為主要的應用場景。
準確的運行成本核算，對于選擇滲濾液處理技術、正確判斷其實際運行狀況有重要的意義。在我國，市場公開報道的滲濾液運行費用差距較大，從每立方米幾十元到一百多元不等。滲濾液處理費用影響因素多，根據《垃圾滲濾液處理成本計算方法與示例》中直接費用的核算方法，運行成本結構中包括能耗、藥耗等直接費用與利潤、稅收、財務費用等間接成本，本報告只分析運行成本中的直接費用結構。
在水耗、能耗、藥耗、人工費、維修、大修、外部費用等滲濾液處理成本中，前三名能耗、藥耗、人工費分別占運行成本直接費用的 28.21%、21.67% 與 17.44%。
中國行業發展現狀
1、中國滲濾液處理行業產量規模分析
( 1 ) 中國生活垃圾處理量
2011-2021 年，中國生活垃圾處理量一直呈增長態勢，2011 年以來，我國垃圾無害化處理量總體上成增長趨勢，據住建部數據，2021 年中國垃圾無害化處理量達 32874.5 萬噸，同比上升 9.06%。
( 2 ) 中國生活垃圾處理方式
由于國家環保政策的變化，2011 年至今，垃圾焚燒逐步取代垃圾填埋成為主要處理方式。2021 年，垃圾填埋量占比 43.53%，垃圾焚燒量占比 52.24%，綜合處理量占比 4.23%。根據行業未來發展趨勢來看，垃圾焚燒量占比將持續加大。
( 3 ) 中國滲濾液生產量規模
我國垃圾焚燒廠產生的滲濾液主要來自于新鮮垃圾在垃圾儲坑中發酵熟化時瀝出的水分。目前，我國垃圾焚燒廠產生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的 25%-35% ( 重量比 ) ，部分地區超過 35% 以上。
結合上述分析，按照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的 40%，垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的 30%，垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的 35%，對近年全國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產生量進行核算，結果如下：
2016-2021 年全國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產生量總體呈增長趨勢。2020 年，我國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產生量達到 11252.64 萬噸，較 2019 年減少 1.10%。2021 年，我國城市無害化處理生活垃圾滲濾液產生量達到 12266.79 萬噸。同比增長 9.01%。
2、中國滲濾液處理行業市場規模分析
( 1 ) 滲濾液日處理能力核算
根據住建部的統計數據，2016-2021 年我國生活垃圾無害化能力逐年增長，2020 年我國生活垃圾無害化處理能力實現 96.34 萬噸 / 日，其中垃圾填埋無害化處理能力 33.78 萬噸 / 日，垃圾焚燒無害化處理能力 56.78 萬噸 / 日，垃圾綜合處理無害化處理能力 5.78 萬噸 / 日。據初步核算，2021 年我國生活垃圾無害化處理能力達到 105.34 萬噸 / 日。
( 2 ) 滲濾液日處理能力核算
結合滲濾液產生量與垃圾無害化處理量之間的比例關系，可以推算得出 2016-2020 年全國滲濾液處理能力的大致數值。其具體如下表所示。可以看出，2016-2021 年，我國滲濾液處理能力逐年增長，據初步核算 2021 年，我國滲濾液處理能力約為 34.73 萬噸 / 日。
( 3 ) 滲濾液處理市場運營規模核算
根據前瞻產業研究院的調研，由于所用技術不同，所用材料、藥劑等也有所差異，造成不同企業不同項目滲濾液處理服務報價也有所差別。前瞻產業研究院結合多家企業多個項目服務費報價取平均 ( 83 元 / 噸 ) ，結合全國滲濾液處理量，對我國滲濾液處理運營市場規模進行核算。根據核算結果，2016-2021 年我國滲濾液處理行業運營規模逐年增長。初步核算 2021 年我國滲濾液處理行業運營規模達到 89.60 億元。
行業競爭格局分析
1、行業企業競爭格局
滲濾液處理行業目前約有 200 多家企業，大部分為輕資產民營企業，兼具技術與資金實力的龍頭企業稀缺。從競爭格局來看，總體上目前我國滲濾液處理行業可以分為三個競爭梯隊：
維爾利 ( 300190.SZ ) 、中國天楹 ( 000035 ) 、環能科技 ( 300425 ) 等具有一定規模上市企業以及上拓環境等以高新技術為主打的企業處于行業第一梯隊 ; 北京潔綠、江蘇新琦環保、江蘇天雨環保、鼎聯控股、廣州環境、福建新科、上海環境、富春江環保、天津泰達、上海城投等區域性龍頭企業處于第二梯隊。其他輕型民營企業則處于第三梯隊。
2、區域競爭格局分析
中國滲濾液處理行業的企業大多為地方性企業，總體市場集中度不高。截至 2022 年 8 月，分區域來看，江蘇省與廣東省滲濾液處理企業集中度較高，分別占比 16%。第三名為安徽省，占比 5%。總體來看，滲濾液處理行業除江蘇、廣東省外，區域競爭較為分散，多為地方性企業。
行業發展趨勢分析
從我國垃圾滲濾液產生量的來看，2022-2027 年我國滲濾液產生量仍將持續增長，但由于我國對于生活垃圾減量化以及垃圾焚燒替代垃圾填埋的推動，滲濾液產生量的增速將會逐漸趨緩，根據滲濾液處理行業運營規模核算公式，2027 年我國滲濾液處理行業運營規模將達到 112 億元，5 年復合增長率達到 4%。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國滲濾液處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO 募投可研、IPO 業務與技術撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。
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