海天股份2023年年度董事會經營評述
海天股份（603759）2023年年度董事會經營評述內容如下：
一、經營情況討論與分析
（一）經營狀況的變化
公司主要致力于提供水務環保服務，包括供水、污水處理以及垃圾焚燒發電等業務。報告期內，公司在費功全董事長和公司董事會的帶領下，秉持“海天水務，為民服務”宗旨，深入踐行“三做到”重要要求，主動搶抓民營經濟發展的歷史機遇，主動迎接行業發展面臨的新挑戰，主動擔負推動海天高質量發展的新任務，銳意進取、攻堅克難，同舟共濟、砥礪前行，高質量完成年度各項目標任務，穩定提升公司經營業績。
（二）多措并舉推進降本增效，確保實現生產經營目標
報告期內，公司聚焦全年經濟指標任務，以盤活存量、提升效益為主線，堅持目標導向、問題導向、發展導向，全面推行“項目制+清單制+責任制”工作方法，不斷優化并形成獨具海天特色的智慧水務系統，有效降低運營成本，提高企業效益，確保公司利潤目標實現。
報告期內，公司供排水業務正常運行，水質持續穩定達標，全年實現“無安全事故，無環保事件”；全年自來水售水量9,089.4萬立方米，同比增長5.86%；污水處理結算水量33,088.23萬立方米，同比增長5.25%；公司實現營業收入127,669.50萬元，同比增長7.53%；歸屬于上市公司股東凈利潤24,198.29萬元，同比增長13.50%；總資產624,418.93萬元，較期初增長7.27%；凈資產（不含少數股東權益）256,319.06萬元，較期初增長8.97%。
（三）堅持科技創新驅動發展
堅持把科研創新作為企業發展行穩致遠的第一動力，不斷增強自主創新意識，以攻克關鍵核心技術為抓手，有序推進國家重點研發計劃青年科學家項目等19項國家級、省部級科研項目，全年合作發表SCI高水平論文7篇，參與新編國家、團體標準5項，新獲專利11項，申報四川省循環經濟科學技術獎特等獎等8項，榮獲中國環保產業環境技術進步獎一等獎，集團科研“硬實力”持續提升。擦亮用好“4+7+3”技術創新研發平臺的“金字招牌”，高質量通過國家發改委、科技部等五部委組織開展的年度考核復評，新招固廢、儲能等新賽道領域博士后5人，獲批第74批中國博士后科學基金。圍繞雙碳戰略，組織開展政府、高校、企業、行業技術交流研討會等38項，成功承辦以多名院士和行業大咖領銜的碳中和專委會學術會議，與天津大學四川創新研究院、河海大學等簽訂合作協議，與川大、川農聯合共建成果轉化基地，宜賓海天獲評最高級別“AAA級低碳企業”。
（四）產業鏈延伸的情況
公司始終堅持“大思路、大發展、大智慧、大海天”的發展戰略，緊抓行業趨勢，響應國家“雙碳”目標，將綠色低碳發展作為企業可持續發展的主旋律，與各界協同推進減污降碳協同增效，并依托豐富的環保投資、建設、運營和管理經驗，借助大數據、物聯網和移動互聯網，公司可在全國范圍內實現高效管理，為尋找新的利潤增長點和擴展業務范圍提供了堅實的基礎。
公司于2023年6月與資陽市雁江建投水務有限公司簽訂了《資陽市污泥處置中心項目合作協議》。公司實施污泥無害化處理，推進資源化利用，深入打好污染防治攻堅戰，實現減污降碳協同增效。公司積極實施新建、并購等擴張戰略的同時，立足自身資源優勢和戰略需要，穩中有進拓展環保和環境治理行業，延伸自身產業鏈，挖掘利潤增長點。推進污泥處置領域綠色低碳技術開發，進一步打造管理模式優、服務態度好的可持續發展現代企業，打造黨和政府放心的民生企業，為推進城市生態文明建設、助力“雙碳”目標的實現作出積極貢獻。
（五）業務類型的拓展（光伏廢水）
報告期內，公司積極響應國家碳中和政策，依托豐富的環保投資、建設、運營和管理經驗，根據戰略發展規劃，在鞏固現有業務經營業績的同時，繼續邁出多元發展的戰略步伐。
2023年公司與宜賓市清源水務集團組成聯合體中標“宜賓高新區高捷園第二污水處理廠及配套設施項目運營管理服務”項目，并簽署項目委托運營管理服務合同協議，為公司進入光伏產業廢水運營領域奠定了堅實的基礎，進一步完善了海天供排水、水環境治理等核心業務，是建立現代化、多元化產業體系的重要舉措。
（六）智慧水務
公司堅持以科技創新作為業務發展的核心驅動力，在國家政策的引領下，推進數字孿生、大數據、人工智能等新一代信息技術在水務業務中的應用研究，結合“新感知、新管理、新技術、新重心、新支撐、新驅動”的智慧化手段，實現一張管網圖知曉全區、一片物聯網洞悉全域、一個平臺全面融合的新構想，打造布局合理、要素集聚、協調有序、特色鮮明的可復制、可推廣的集團化水務企業數字管理體系，逐步實現自動化、數字化、智能化改造。通過各環節數據共享與互通，提高管理的透明度與效率；透過系統管控與智能決策，實現多途徑、多數據、多業務的聯合分析；建立特色知識信息庫，以科學的評價體系，培養發掘優秀人才；深挖數據資源，以數據驅動業務，形成公司獨有的數據模型與分析專題。
二、報告期內公司所處行業情況
（一）我國水資源現狀
我國整體水資源較為匱乏，按照國際標準，2022年我國有25個省處于缺水狀態（人均水資源＜3,000），其中輕度缺水（2,000≤人均水資源＜3,000）的7個，中度缺水（1,000≤人均水資源＜2,000）的6個，嚴重缺水（500≤人均水資源＜1,000）的4個，極度缺水（人均水資源＜500）的8個。其中，2022年北京、上海人均水資源占有量分別僅為108.39、133.36m3，同比分別下降61.3%、38.4%，處于極度缺水水平。整體上，我國水資源相對短缺，人均水資源量僅為世界平均水平的35%左右，接近三分之二的城市出現不同程度缺水。同時，我國水資源區域和年際間分布不均，被聯合國列為13個貧水國家之一。根據國家統計局發布的數據，近年來我國人均水資源占有量持續保持低位水平，2022年為1,918.18立方米，同比下降8.6%，水資源形勢較為嚴峻。
水資源是國民經濟和社會可持續發展的基礎和保障。根據國家水利部《2022年中國水資源公報》，2022年，全國用水總量為5,998.20億立方米，同比增長1.3%，2020年以來呈現增長趨勢。
其中，2022年農業用水總量3,781.30億m3、工業用水總量968.40億m3、生活用水總量905.70m3，占比分別為63.0%、16.1%、15.1%。農業用水占比最高；工業用水量整體呈現逐年遞減，主要由于環境監管趨嚴，水資源再生及有效利用受到重視；生活用水量整體逐年遞增，與城市化進程和居民生活水平提升相關。
（二）水務行業產業鏈
水務行業是涵蓋水處理技術、水資源管理、供水管網和排水系統建設、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業。上游包括設備制造、工程建設；中游以水務設施運營為主；下游包括相關的企業用戶和居民用戶。其中，水務設施運營由原水供應、自來水生產、排水、污水處理及水資源回收利用等環節構成。
（三）水務項目運營模式
水務運營項目一般由政府招標，對于項目運營、水價等方面有嚴格的要求，主要采取特許經營的模式，特許經營期通常在25-40年，供水管網和污水收集管網的建設一般在特許經營服務區域內，因此水務運營具有地域屬性及特許經營壁壘。
（四）民營水務行業迎來發展新契機
政府和社會資本合作（PPP）實施近十年來，一定程度上起到了改善公共服務、拉動有效投資的作用，但在實踐中也出現了一些亟待解決的問題。2023年11月8日，國家發改委、財政部印發《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》的通知，標志著我國PPP發展將進入新階段。
新機制要求最大程度鼓勵民營企業參與政府和社會資本合作新建（含改擴建）項目。市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應由民營企業獨資或控股；關系國計民生、公共屬性較強的項目，民營企業股權占比原則上不低于35%。新機制的實施一方將為民營企業深度參與水務行業建設提供制度保障，另一方面也將更好激發民營企業參與水務行業建設的熱情，民營水務行業將迎來大發展的新契機。
（五）利好政策陸續出臺
水務行業作為城市基礎設施產業的重要組成部分，對社會正常運轉、經濟穩定發展和生態環境保護起到了舉足輕重的作用。2023年以來，水務及水治理政策密集發布，旨在優化供水布局，補充污水處理能力缺口，提升水資源化利用水平，建立合理回報機制等。
2023年1月，國家發改委、住建部、生態環境部發布《關于推進建制鎮生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》。文件要求提高生活污水收集處理能力：合理選擇污水收集處理模式，高質量推進廠網建設。到2035年，基本實現建制鎮建成區生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
2023年4月四川省生態環境廳等16部門發布《四川省打好長江保護修復攻堅戰實施方案》。
根據方案，到2025年，四川省長江流域總體水質保持優良，70%以上國控斷面水質達到II類，干流水質穩定保持II類，飲用水安全保障水平持續提升，重要河湖生態用水得到有效保障，水生態環境質量明顯提升。
2023年5月25日，中共中央、國務院印發《國家水網建設規劃綱要》，提出：
（1）堅持先節水后調水、先治污后通水、先環保后用水，增強流域間、區域間水資源調配能力和城鄉供水保障能力；
（2）優化農村供水工程布局，強化水資源保護和水質保障，提升農村供水標準和保障水平；
（3）加快水網供水價格改革，創新完善公益性與經營性供水相結合的價格形成機制。
三、報告期內公司從事的業務情況
公司是以供水業務及污水處理業務為主營業務的綜合環境服務運營商。公司秉持“海天水務，為民服務”的理念，以“三做到”為工作準則，深耕供排水和資源循環利用業務，致力于打造中國的海天。公司經過多年的穩步發展，已在全國范圍擁有子公司40余家，發展成為西南地區環保水務行業民營龍頭企業。
（一）供水業務
公司供水業務包括向特許經營區域內的居民、非居民提供供水和管道及戶表安裝服務。公司下屬供水子公司在政府特許的供水區域內，為用戶安裝供水設施并供應自來水。自來水價格實行政府定價，由公司向政府主管部門提出價格調整申請，并接受第三方成本監審，在履行價格審定、聽證等程序后，報請當地人民政府批準執行。業務模式主要包括TOO和BOT模式。
（二）污水處理業務
公司污水處理子公司在特許經營期限和特許經營區域內從事污水處理業務，在提供充分、連續和合格污水處理服務的條件下，地方政府或其指定的單位作為唯一的購買方，向污水處理子公司采購污水處理服務。污水處理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，業務模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托運營等。
特許經營期內，污水處理廠根據技術改造、能源、原材料、勞動力成本等變動以及由于政策法規的變更影響等因素，評估其對污水處理成本的影響，根據特許經營協議約定，污水處理子公司可在約定條件達到時，向地方政府申請調整污水處理服務費單價，經第三方審批后，報請當地人民政府批準執行。
（三）垃圾焚燒發電業務
2023年公司的控股子公司中�？淡h�？萍脊煞萦邢薰救〉梅陉栔锌茰Y昌再生能源有限公司80%股份，進一步夯實在重點區位的優質固廢項目布局，提升公司在固廢領域的競爭力。公司積極圍繞“垃圾焚燒發電+固廢危廢處置”主體業務進行布局，以傳統水務處理為基礎，繼續邁出多元發展的戰略步伐。通過與上�？岛悱h境股份有限公司的合作，充分發揮集團化優勢及區域優勢。實現水務板塊和固廢板塊協同作戰，快速開拓新業務成長空間，努力成為中國乃至全球環保領域和清潔能源的重要參與者。
（四）工程建設業務
公司工程施工業務由全資子公司龍元建設（600491）具體開展，主要為公司子公司的供排水設施的新建及改擴建項目提供工程施工服務，包括工程總承包和專業分包服務。
四、報告期內核心競爭力分析
（一）特許經營權的優勢
公司下屬企業在特許經營權范圍內提供供排水業務，特許經營期主要為25至30年。特許經營權的授予，使公司下屬企業擁有在相關區域和期限內獨家從事水務環保業務并獲得收益的權利，有助于公司生產經營持續穩定，并產生充沛的現金流。
（二）運營管理優勢
公司始終以董事長“三做到”重要指示為原則，推動、落實運營目標完成及集團重要經營決策、部署，依托集團公司行業領先優勢，完善了制度體系，打造了專業化運營團隊，確保運營質量。通過安全生產管理體系、設備管理體系、質量管理控制體系、考核評價體系四大體系，強化設施、設備、安全、質量、環境、人員、水質、成本、考核、流程追蹤等細節管理，實現目標化、清單化、責任化、獎懲兌現、閉環管理等要求，公司的運營管理體系可在新項目中快速復制、使用。公司運營管理機制具有以下特點：重心下移，以風險管理為核心；關口前移，超前預防；從源頭上解決問題，由事后處理向事前預防轉變，由臨時對策向長效機制轉變；抓基層抓基礎，注重人、機、環、管四個維度，堅持全員參與。
公司生產工藝成熟，人才隊伍穩定，供水和污水處理能力持續增長，供排水水質全面達到或優于國家標準。同時公司通過國際、國內標準化認證，力推集團運營體系制度標準化、精細化、科學化，夯實運營核心競爭力，參編多項省級行業標準、建言獻策十余項國家及省級政策。公司具備“一級城鎮集中式污水處理設施運營服務”“一級工業廢水處理設施運營服務（工業園區集中式廢水處理設施）”“二級分散式生活污水處理設施運營服務”等資質，通過了“ISO9001質量管理體系”“ISO14001環境管理體系”以及“HSE職業健康安全體系”等認證，從各方面檢驗運營和管理水平。
（三）智慧水務優勢
公司采用大數據、物聯網及GIS等新技術，以“業務驅動、數字賦能、場景支撐”為理念設計構架，在現有各應用系統的基礎上，以“資源整合、深化應用”和“科學決策、管理創新”為策略，以“智慧水務管理中心平臺”作為頂層平臺，融合公司數據流和業務流，打通各大板塊業務和各層級管理，支撐公司全局管控。同時海量數據（603138）通過多維度分析，打造出35+專項評估模型，實現智能生成各項報告，開創國內水務行業的新應用。公司智慧水務系統采用互聯網+的方式，深化用戶與水務部門間的互動與服務，結合信息化、智能化手段提升服務效率，逐步實現城鎮水務系統的社會監督透明化和公共服務便捷化。
（四）技術、人才優勢
公司持續推進人才引進與培養工作，致力于打造高水平的科研人才隊伍。建有國家級博士后科研工作站、四川省博士后創新實踐基地、成都市人才工作站，與清華大學、北京大學、南開大學、浙江大學、四川大學、廈門大學、哈爾濱工業大學、西南石油大學、成都理工大學、中科院重慶院等知名高校院所聯合培養博士后15人，工作站團隊中有享受國務院政府特殊津貼1人、國家萬人計劃2人、四川省學術與技術帶頭人1人、四川省學術與技術帶頭人后備人選4人、天府峨眉計劃高層次人才3人、成都“蓉漂計劃”高層次人才1人、天府英才31人等。歷年來在國際知名期刊上發表論文42篇，獲中國博士后科學基金、四川省博士后特別資助11項。公司與北京大學、中國科技大學、四川大學、河海大學、西南石油大學、四川農業大學、成都理工大學等高校進行產學研合作，共建教學實踐實訓基地，培養環保領域人才，深化環保領域合作。
公司著力推動重大技術革新，推進科技成果產業化，構建起覆蓋全生命周期的創新體系。
報告期內，公司與北京大學、南方科技大學聯合承擔了國家重點研發計劃項目《水中抗生素及抗性基因污染精準治理納米材料與技術》；與北京大學、四川大學合作研發《污水廠水質超常波動成因解析及源頭控制技術》；與北京大學、成都理工大學產學研合作研發《SNDA低碳智慧一體化水污染治理裝備研發示范項目》。
歷年來公司獲授權國家專利149項、國際專利2項，出版專著3部：《企業清潔生產管理體系冊》《加強脫氮型人工快速滲濾系統污染物去除性能和機理》《前置反硝化人工快速滲濾系統處理生活污水的試驗研究》，編制國家標準、團體標準28項，擁有自主知識產權，已掌握行業通用的主要污水處理技術，對生產經營和未來發展具有重要作用。
五、報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現污水處理服務收入79,322.37萬元，占公司主營業務收入的62.79%；實現供水業務收入39,256.62萬元，占公司主營業務收入的31.08%；實現工程及其他業務收入7,744.29萬元，占公司主營業務收入的6.13%。
六、公司關于公司未來發展的討論與分析
（一）行業格局和趨勢
1、行業格局
根據《2022年城鄉建設統計年鑒》，截至2022年末，城市供水綜合生產能力31,510萬立方米/日，縣城供水綜合生產能力6,920萬立方米/日，供水行業經濟增速放緩，著力推動高質量發展。
供水行業現產業集中度低，城鎮供水普及率趨近飽和，供水規模有停滯態勢。
2022年年末，中國城鎮污水綜合處理能力持續上漲，城市污水處理廠處理能力為21,606萬立方米/日、縣城為4,185萬立方米/日、建制鎮和鄉為24萬立方米/日，合計為25,815萬立方米/日。
我國城市和縣城污水處理率逐年增長，已達到較高水平，城市和縣城污水處理率達到98%以上，新增污水領域基于靜態。建制鎮污水處理率增長緩慢，且差距較為明顯。建制鎮和鄉的污水處理規模占比0.093%。2016至2021年，建制鎮、鄉區域污水處理能力年復合增長率分別為15.6%、36.2%。“十四五”規劃指出，“十四五”期間農村生態環境要得到明顯改善，農村人居環境整體提升，梯次推進農村生活污水治理，有條件的地區統籌城鄉生活污水處理設施建設和管護，帶來一定市場機遇。
2、行業多領域發展趨勢
水務行業是涵蓋水處理技術、水資源管理、供水管網和排水系統建設、污水處理、生活供水等方面的綜合性行業。上游包括設備制造、工程建設；中游以水務設施運營為主；下游主要是供排水終端市場。由于縣級以上地區供排水市場接近飽和，新建供排水市場將繼續下沉至縣城和村鎮。同時節水節能型城市對管網雨污分流和漏損率控制提出更高要求，水務行業管理需通過精細化、全面化和智能化來適應行業發展需求。這對各水務企業打通產業鏈上下游相關環節提供了方向。
（二）公司發展戰略
公司以“大思路、大發展、大智慧、大海天”為總體戰略，緊緊圍繞“水務環保與清潔能源”雙主業發展的戰略方向，將“三做到”作為工作準則，具體布局以下幾個方面：
1）圍繞供排水核心業務，拓展業務細分領域。從生活污水向工業污水拓展、自來水向直飲水業務拓展；
2）緊跟政策，緊盯市場，延伸產業鏈。積極探索垃圾焚燒發電、固廢危廢處理、餐廚垃圾處理等領域；
3）將綠色低碳發展作為企業可持續發展的主旋律，水務環保領域轉向雙碳全領域發展。持續推動碳中和相關技術的研發和應用，從傳統生產向新質生產力轉型。
（三）經營計劃
1、深耕優勢市場，不斷拓展業務空間
公司以城鄉供水、污水處理、環境綜合治理為優勢業務，通過新建、收購重組等方式持續提高公司供排水規模與市場占有率，持續擴大經營規模，為當地政府和百姓持續提供優質的水資源服務，鞏固地區市場地位和影響力。公司依托豐富的環保投資、建設、運營和管理經驗，借助大數據、物聯網和移動互聯網，尋找新的利潤增長點和擴展業務范圍的空間。
2、推動產業鏈延伸，打造多元化產業體系
公司以傳統水務處理為基礎，積極圍繞“垃圾焚燒發電+固廢危廢處置”主體業務進行布局，邁出多元發展的戰略步伐，打造供排水核心業務的現代化、多元化產業體系，充分發揮集團化優勢及區域優勢，實現水務板塊和固廢板塊協同作戰，快速開拓新業務成長空間，努力成為中國乃至全球環保領域和清潔能源的重要參與者。
3、建設“現代化”海天品牌，打造行業標桿
公司計劃建設以智慧、標準、專業、精細為四象，以生態價值循環及人性化社會服務為兩軸的“4+2”運營體系，整合上下游產業鏈，集中優勢力量，推進公司品牌“現代化”建設，打造行業標桿，進一步夯實核心競爭力，逐步成為行業典范，向世界級環境綜合服務品牌邁進。
4、突出抓好基礎管理，夯實發展硬實力
公司始終堅持以管理促效益、以管理保生產，持續完善管理標準、制度體系，優化業務管理流程和過程管控。通過制定管理方案、工作任務清單，強化基層能力建設。同時以固本強基為目標，夯實基礎管理。通過建立統一、高效、適用、集中部署-多層管理-多級應用的運營監管平臺，實現對生產現場實時數據的管理，通過獨創BI大數據模型，建立公司統一指標體系，從不同角度直觀統計分析生產、經營現狀，夯實發展硬實力。
5、以科技和創新帶動快速發展
公司積極響應政策號召，加快數字化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數字產業化和產業數字化轉型，推進數字孿生、大數據、人工智能等新一代信息技術在水務業務中的應用研究。
積極響應“智慧中國”的號召，助力水務行業的智慧化發展，形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，逐步實現從“經驗”到“智能決策”的全流程智慧化調度，實現水務管理的高效、可持續發展。
6、推進科技成果產業化發展
公司著力推動重大技術革新，推進科技創新和產業創新深度融合，加快塑造高質量發展新動能新優勢，推進科技成果產業化，構建起覆蓋全生命周期的創新體系。公司與各大知名高校聯合研究，瞄準世界先進水平，集中優勢資源，加強攻關協作，以攻克關鍵核心技術為抓手，不斷取得新突破，有序推進國家、省級重點科研項目落地。
7、加強人才隊伍建設，激發企業活力
打破人才壁壘，以內培為主，外引為輔。實施人才強企戰略，建立公司骨干人才成長體系，充分利用“學習強企”平臺，加強人才培養，強化專業技術力量，打造一支高素質、專業化、具有創新精神的團隊。
（四）可能面對的風險
1、市場競爭加劇的風險
近年來，環保政策密集出臺，國家監管日益趨嚴，大量社會資本戰略調整進入水務環保領域，市場參與主體更加多元，行業整合并購、洗牌重組趨勢加劇，產業集中度逐漸提高，公司獲得供排水項目難度加大，在一定程度上影響公司業務擴張的速度。
應對措施：
1、公司秉持“海天水務，為民服務”的理念和“改善環境，造福社會”的宗旨，不斷做大做強水務主業，充分發揮政府特許經營權、城鄉區域統籌、供排水一體化經營等多種優勢，不斷提升公司水務產業投資、建設、運營、服務及環保等綜合競爭能力。
2、增強危機意識、競爭意識，充分發揮上市公司平臺作用，依托資源、專業、區域優勢，立足四川，面向全國，走向世界，穩健實施新建、并購等擴張戰略，進一步做大、做強供排水主營業務。
2、政策性風險
公司主營業務是供水業務及污水處理業務，屬于市政公用事業。對國家產業政策依賴性較強，隨著定價機制和相關政策逐步完善，行業發展前景向好。國家環保政策、財稅政策、貨幣政策等改革和調整，都將對整個環保市場和企業經營活動產生較大影響。
應對措施：公司將密切關注國家環保及宏觀經濟政策的變化，充分利用國家的各項優惠政策；加強對市場和環保政策信息的采集和研究分析，提高科學決策能力，增強企業的應變能力和抵御政策性風險的能力，更好地把握發展機遇。
3、環保風險
隨著環境保護日益受到政府重視，監管環境日益趨嚴，國家、省、市各級環保督察不斷強化，環保執法更加嚴格，污水處理企業確保安全生產、達標排放責任加大，公司可能面臨增加經營成本的風險。
應對措施：公司堅持依法經營、合法經營，牢固樹立安全意識、法律意識、紅線意識，嚴把風險管控。根據各地政府要求，實施精細化管理、專業化運營，加大員工培訓，提升運營管理能力。
