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停牌近三個月的美欣達12月28日晚間公告稱,公司擬42.5億元收購旺能環保100%股權,徹底轉型環保行業。
公司擬以其擁有的5.6億元置出資產,與美欣達集團擁有的旺能環保85.92%股份的等值部分進行資產置換,置換差額部分由上市公司以31.34元/股非公開發行7831萬股股份及支付現金6.375億元;同時公司以31.34元/股非公開發行股份購買旺能環保14.08%股份,交易對價為30.52億元。
旺能環保100%股權本次交易作價42.5億元。另外,公司擬向不超10名特定對象配套募資不超15億元。
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根據公告,本次交易完成后,美欣達不再從事紡織品的印染、制造、加工和銷售的業務,主營業務將變更為垃圾焚燒發電,所屬行業變更為生態保護和環境治理業。
資料顯示,旺能環保自成立以來采取積極的市場拓展策略,在經濟發達、人口密集、生活垃圾數量集中的浙江省投資運營了多個垃圾焚燒發電項目,已涵蓋省內臺州、舟山、湖州、蘭溪、麗水、德清、安吉、三門,并將業務區域布局延伸至湖北、廣東、安徽、河南、四川,形成了“立足浙江,輻射全國”的市場拓展布局。
目前旺能環保下設有舟山旺能環保能源有限公司、蘭溪旺能環保能源有限公司、臺州旺能環保能源有限公司、安吉旺能再生資源利用有限公司、許昌魏清污泥處置有限公司、湖州南太湖環保能源有限公司、荊州旺能環保能源有限公司、德清旺能環保能源有限公司、汕頭市澄海潔源垃圾發電廠有限公司、淮北宇能環保能源有限公司、麗水旺能環保能源有限公司、監利旺能環保能源有限公司、攀枝花旺能環保能源有限公司、沁陽旺能環保能源有限公司等31家公司。
財務方面,旺能環保2014年、2015年和2016年1-9月實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3248.22萬元、10079.69萬元和11409.39萬元。
交易對方的利潤承諾:旺能環保2017年、2018年和2019年合并報表口徑下的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2.4億元、3億元和4億元。
美欣達稱,本次交易完成后,公司將成為我國垃圾焚燒發電行業的龍頭企業之一,并有望通過資本、技術、客戶等資源的整合,“以點帶面”進一步拓展現有業務,同時以此為基礎開拓具備良好業務互補效應的橫向布局,將公司打造成為一家以垃圾焚燒發電為業務基礎,到能夠滿足客戶綜合性、全方位、多層次服務需求的一體化環保新平臺。
由于受行業大環境的影響,美欣達營業收入已連續3年下降,2014年甚至出現虧損的情況。
2015年美欣達剝離了虧損嚴重的子公司奧達紡織,得以實現公司凈利潤較204年同期相比扭虧為盈,并實現增長。205年公司營業收89,861.57萬元,實現營業利潤4,827.75萬元(上年同期營業利潤為-4,397.34萬元),其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,923.55萬元(上年同期數為-1,649.77萬元)。
其實自2015年開始,已有不少非環保企業對環保產業表現出了極大的興趣,國有企業面對轉型壓力,以葛洲壩為開始的國字頭環保企業開始在環保市場上積極謀求發展,另外東方園林為代表的環保臨近企業也開始拓展上下游業務,打造全產業鏈。
有業內人士分析,隨著我國經濟建設的快速發展,城市化率快速上升,生活垃圾處理需求持續增加,但目前我國生活垃圾無害化處理能力仍亟待提高,與發達國家百分之百的無害化處理率相比,我國尚存在明顯的缺口。
在生活垃圾無害化處理領域中,垃圾焚燒發電具有占地面積小、減量化效果顯著、無害化較徹底和垃圾資源化利用等優點,獲得政府大力支持。因此,焚燒發電作為當前最符合實際需求的垃圾處理方式將在未來將得到快速推廣,市場前景廣闊。上市公司由此進入了環保產業這個發展潛力巨大的市場,未來借助資本市場的平臺優勢有望獲得持續快速發展。

美欣達集團創始于1993年6月,從一家小型民營企業起步,歷經21年創新創業,逐步發展壯大成為科技型、品牌型、集約型的較大規模民營企業集團,主要從事紡織印染、環保能源、醫藥化工、現代服務業等產業的生產經營和新興產業的投資發展。集團公司以資本和品牌為紐帶,推進以現代產權制度為核心的現代企業制度建設,下屬核心層一級子公司10家,二級子公司40家;緊密層投資參股企業5家,形成網絡化的集團公司組織結構體系。其中國家級高新技術企業4家,國家級企業技術中心1家,省級高新技術企業研發中心 3家。美欣達商標及其產品榮獲中國馳名商標、中國名牌、中國出口免驗、中國出口名牌、中國質量免檢稱號、中國民營企業制造業500強、浙江省工業行業龍頭骨干企業、浙江省綠色低碳標兵企業、浙江省專利示范企業、浙江省企業文化建設先進企業、浙江省湖州市轉型升級領航企業、湖州市先進基層黨組織。
其中下屬的浙江美欣達印染集團股份有限公司于2004年8月26日在深交所掛牌上市,股票代碼002034,是湖州市本級第一家工業自主上市的公司。下屬的美欣達房地產公司是湖州具有國家一級開發資質的唯一一家民營公司,是湖州市同行業10強、浙江省50強。下屬的浙江旺能環保股份有限公司面向全國開拓環保節能減排領域,相繼建成投產湖州、舟山、荊州、安吉、臺州、德清、蘭溪、淮北、汕頭、麗水、許昌等十一座生活垃圾焚燒發電和熱電聯產工程,并正在建設三門、永成、渠縣、攀枝花、監利等項目。美欣達集團下屬的展望藥業和展望天明藥業正在經營打造中國國內重要的非離子型纖維素醚生產基地,是中國藥業輔料的領軍品牌。集團下屬浙江百奧邁斯生物科技有限公司2014年由美欣達集團投資成立,專注于農業廢棄物無害化處理項目。目前已在江西東鄉、江蘇阜寧、安徽阜南、安徽淮北、安徽宿州、河南鄢陵、安徽臨泉、河北承德、遼寧鐵嶺、遼寧阜蒙、安徽靈璧、安徽蕭縣等地簽訂正式項目經營協議,與河南省南陽市簽訂投資合作協議。目前,百奧邁斯團隊在安徽、江西、湖南、四川、河南、湖北等生豬養殖大省鋪點進行洽談合作。
集團公司實施"創新驅動,轉型發展,資本運作,增強實力"的企業發展戰略,以開拓創新為動力,技術進步為先導,人才隊伍為支撐,積極開拓市場,致力轉型升級,推進企業可持續發展。