園區：亂局與變革
時間：2023-06-21 11:00:00 來源：青山產業評論
嚴格來講，以我國的人口基數和經濟規模，提供環保配套服務的每一個細分領域都可以有良好的發展和可觀的市場。
但由于發展歷程不足等因素，環保各細分領域發展程度參差不齊。從生命周期的角度，現階段一部分領域注定要在亂局中突破、在變革中發展。
對于參與其中的環保企業，既有面對亂局的煎熬，也有亂中取勝的機遇；因此，處境不能說是順境，也不完全是逆境，這是很多環保細分領域的境況。
以園區污水處理為例，盡管仍然存在制度完善等優化空間，但這一細分領域在進入變革的快車道。
據青山研究院對 2020-2023 年園區污水處理中標項目統計，該類項目中標數量和總金額呈現逐年增長態勢。
工業污水處理是水處理的重要細分領域，根據《中國水資源公報》，2021 年中國工業用水量為 1049.6 億立方米，占全國用水總量的 17.7%，污水處理需求顯著，其中以園區污水處理為代表的集中式處理是重要模式之一。
一方面，我國近年來工業園區、高新技術產業開發區等不斷增多， 帶動了中國工業廢水處理需求的增長；另一方面，工業廢水與生活污水分質處理、工業污水集中處理的趨勢日益顯著。
監管變革，排污企業亟須端牢飯碗
在工業園區治理的發展中，最難的是理念的修正以及供需關系的確立，這兩點改變是園區治理發展的核心脈絡。
監管不實的時候，在排污企業眼里，治污是一項可有可無的成本支出，因此能逃避就逃避，最多是做個樣子對付一下，而提供專業服務的環保企業往往處在對立面，合作極難開展。
這本質上是監管缺失導致需求不成立，在這一底層邏輯之上亂象頻仍，以至于在一些污水治理的供需關系成了排污企業賞飯給環保企業，這顯然是一種畸形關系。
隨著環保督察、排污許可證、垂直管理、淘汰落后產能、污染排放標準提高等制度變革，工業園區污水處理需求逐漸變得真實迫切。
由于在園區經濟大放異彩的過程中，管頭不顧尾的問題大量存在，因此當政策監管的口子真正收緊之后，工業園區污染物排放的問題近幾年開始集中爆發出來，尤其是“水十條〞出臺后，園區污水處理廠的建設明顯加速。
水十條〞等剛性政策的落地，讓工業園區方以及排污企業真正繃緊了水處理這根弦，因為達標開始關乎企業的生死存亡。比如，2017 年河北唐山蘆臺經濟技術開發區西部園區因未完成《水十條》規定的工業集聚區水污染治理任務而被撤銷的省級開發區。
監管的巨大變革在很大程度上扭轉了排污企業對于污染治理的態度，供需雙方的關系得以擺正，雙方的關系不再是排污企業給水處理企業賞飯吃，而是水處理企業幫排污企業端牢飯碗。
在此之后，有關制度逐漸完善，園區污水治理開始快速步入正軌。
2019 年，住建部、生態環境部、發改委便提出《城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021）》中提出，工業聚集區應建設污水集中處理設施，并要求可能影響城鎮污水廠出水穩定達標的工業企業要限期退出。
2019 年，國家發改委、生態環境部發布《關于深入推進園區環境污染第三方治理的通知》，其中明確選擇一批園區（含經濟技術開發區）深入推進環境污染第三方治理，并且對各地區的主要污染產業作了規定：京津冀及周邊地區重點在鋼鐵、冶金、建材、 電鍍等園區開展第三方治理，長江經濟帶重點在化工、印染等園區開展第三方治理，粵港澳大灣區重點在電鍍、 印染等園區開展第三方治理。
園區污水處理破局的另一個關鍵在于明晰各方責任。2020 年，生態環境部印發《關于進一步規范城鎮（園區）污水處理環境管理的通知》，要求依法明晰各方責任：城鎮（園區）污水處理涉及地方人民政府（含園區管理機構）、向污水處理廠排放污水的企事業單位（以下簡稱納管企業）、污水處理廠運營單位（以下簡稱運營單位）等多個方面，依法明晰各方責任是規范污水處理環境管理的前提和基礎。
近日，江蘇省生態環境廳、省住房城鄉建設廳印發了《江蘇省工業廢水與生活污水分質處理工作推進方案》，旨在加快推進省內工業廢水與生活污水分類收集、分質處理。
《方案》提出各地要按照實施方案要求，加快推進工業廢水與生活污水分類收集、分質處理。蘇錫常等環太湖地區、寧鎮揚泰通等沿江地區，分別于 2024 年、2025 年實現應分盡分；徐連淮鹽宿等淮河流域地區省級以上工業園區等有條件的園區 2025 年底前全部實現應分盡分。
該方案進一步提出，工業廢水總量超過 1 萬噸/日的省級以上工業園區，或者工業廢水納管量占比超過 40%的城鎮污水處理廠所在區域，原則上應配套專業的工業污水處理廠。
分類分質的目的很簡單，一方面有助于提升工業污水集中處理設施的利用率，另一方面可根本性消除市政污水處理廠因為上游狀況引發系統崩潰的風險。此外，部分可生化性好的工業污水納管條件的放寬則可補充城鎮生活污水處理設施的碳源，進而從運營角度降本增效，提升水務運營端收益。
以上述政策層層推進的情況并結合青山研究院調研，可以看到兩個趨勢：一、工業污水處理設施建設步伐在加快；二、工業廢水與生活污水分類收集、分質處理趨勢顯著。
模式閉環，園區污水治理賽道升級
在園區污水治理的相關方中，排污企業想省錢、環保企業想掙錢、園區方想要政績，三方的訴求和目標如果不能形成統一，事情就非常難辦。
可見園區污水治理的成熟和發展需要具備多方面條件，經過“十三五”和“十四五”前兩年的發展，園區污水處理領域在園區規劃、配套服務、政策投資等方面均發生了改變。
1、園區模式成熟，工業污水處理“由點匯面”
一直以來，限制園區污水處理的一個關鍵要素是園區的前端規劃。很多時候，由于前端規劃埋下的隱患太大，給后端后期造成了幾乎不可逆轉的硬傷。
一個園區在污水處理環節百般困難的本質原因在于前端的規劃和管理是存在很大問題的，而運營良好的園區大都有比較好的規劃管理、真正實現了產業集群效應。
有些園區在開發建設中缺乏對園區產業發展的總體規劃，沒有形成產業聚焦效應，入園企業的大雜燴使得污水水質成分復雜，這給后期工業園區污水處理廠的工藝設計和運營維護造成了極大的挑戰。
再比如，一些園區前期招商引資不成熟，閑置率較高，最終導致園區污水處理廠的負荷率遠達不到設計要求，出現設施設備“曬太陽”、投資虧損等現象。
經過近半個世紀的發展，中國工業園區建設規模逐步擴大，工業企業建設從點狀式分布向聚集式工業園區發展，各地因地制宜實踐多元化的工業污水處理模式，推動了工業污水處理行業的發展。
據青山研究院調研，以園區模式協同推進工業污水集中處理已經成為業內共識。比如，在長江大保護中，將化工等企業集中起來入園區統一進行第三方治理是重要途徑之一。
2、配套產業成型，專業服務能力“從有到優”
可行的技術方案是很多領域實現破局的關鍵，在工業水處理領域技術也是關鍵。
但由于長期的亂局，工業污水處理的配套服務水平良莠不齊，有時候真需求遇不到好方案，有時候好方案遇不到真需求，這導致供需雙方的關系發生了畸變。
一些時候，水處理技術方案、配套產業被無端釘在了批判的標靶上，似乎這個領域的問題和亂象都出在提供服務的企業身上，這是業內一個十分嚴重的弊病。
一方面水處理企業在現階段的園區污水治理合作中，仍然處在相對弱勢的地位；另一方面，行業中不乏專業能力出色的水處理企業，而市場很多時候并不以此分配。
據青山研究院調研，在工業污水處理方面已經具備一批解決問題的優質企業和高質量方案（后續將會結合具體案例為大家做深度解讀）。
總體而言，產業端已經初步具備支撐園區污水處理的能力。
3、政策趨勢利好，第三方治理需求“由弱到強”
隨著環保政策趨嚴，工業廢水處理進入加速階段，第三方環保企業治理市場有望進—步擴大。
一是在剛性政策的倒逼之下，排污企業違規排放以及自行處理模式面臨的風險日益加重，為了規避環保風險，工業企業有必要將工業廢水處理項目外包給專業第三方環保企業。
二是在政府規劃層面越來越傾向于將工業企業以園區的模式集中規劃管理，同時配套建設或升級園區污水處理廠設施，并委托第三方環保企業來運營管理。
三是中國的工業領域正處在淘汰落后產能和集中化的趨勢下，大型工業企業和工業產業聚集區趨于將工業廢水處理設施交給第三方運營。
綜合以上情況看，中國工業廢水處理行業具有較大的發展空間和潛力，其中，工業園區水處理市場規模已經達到并保持在千億元水平。
隨著上述各方面條件的成熟意味著工業園區污水治理在模式上真正實現閉環，園區污水治理賽道正在迎來升級。
注：對于環保產業在歷史轉折期的演變趨勢和發展機遇，青山研究院基于環保企業實戰參考發布的《中國環保產業趨勢洞察報告》做了系統復盤，對此需要深度了解的朋友可戳此訂閱報告。
內卷蔓延，市政的飽和與園區的廝殺
相對于成熟且肥美的市政生活污水處理市場，工業水處理長期被視為“難啃的骨頭”。
但近兩年環保企業改弦更張的情況越來越多，其中一部分水處理企業把戰場從市政生活污水處理領域延伸到了工業領域，尤其是園區污水處理。
前段時間了解到，一家在市政水務領域經營 20 多年的水處理企業，在進入“十四五”之后，逐漸把戰略重心調整到了工業領域。
這種戰略轉型，與青山研究院此前諸多研究課題的結論相契合。從整個水處理領域的發展歷程中不難發現，市政污水領域的飽和以及競爭的壓力讓一部分玩家不得不切換賽道，而從傳統的市政到園區污水處理似乎順理成章。
這兩個領域的確有一些相似性，比如，面對的業主都是政府客戶、項目都涉及專業運營、模式上都以 EPC、PPP 等為主、工藝有部分重合度、上游供應鏈具有相似性、都需要依法明晰各方責任等。
從工業污水處理領域的發展歷程來看，最先在其中深耕并形成優勢的是環保行業腰部的企業，這類企業以在細分領域的專注專業見長，雖然不以規模以及資本優勢著稱，但卻是業內極為優質的企業。
隨著諸多因素的轉變，進入到工業污水處理賽道的玩家越來越多，其中最為顯著的是環保行業頭部的水處理企業，這類企業憑借品牌和資本優勢占據了較大的市場份額。
有數據顯示，截至 2018 年底，約有超過 5,000 家工業廢水處理企業，規模以上廢水處理企業約為 300 家左右，行業競爭日益激烈。
但是，園區污水處理領域的門檻與其他領域并不相同，尤其是從市政領域進入到園區領域要面對一些不同情況。
市政水處理領域更傾向于投資驅動，工業水處理領域更傾向于專業能力驅動。市場規模而言，市政污水處理規模更大，工業園區污水處理規模相對較小。
隨著園區污水治理市場的發展，跨界的情況還會存在，只不過跨界的群體會有大不同，跨界到生活污水處理領域的什么角色都有，而跨界到工業水處理的則主要來自化工、材料等領域。
從商業模式而言，工業園區污水處理具有顯著的第三方專業運營特征，更加傾向于服務業的模式，其核心在于補齊園區在專業運營上的短板。
就整個環保行業而言，一部分領域已經相對成熟甚至進入內卷狀態，內卷到極致就需要釋放勢能，而進入鄰近領域會成為主要方式。未來這將成為行業的一個重要演變模式，主要表現為高勢能的頭部企業進入其鄰近領域，對此青山研究院將保持跟蹤研究。
亂局與變革下的生存之道
園區污水處理一定還存在一些問題，比如前端規劃不成熟、基礎設施建設不到位、園區納管標準不統一等。
但是，當前的狀態一定不是行業的常態，企業要在常態中構思發展藍圖，但要在非常態中堅韌務實地活下去。
隨著園區經濟模式的成熟以及園區排污制度的完善，園區污水的規范處理的必將進入常態化，這一領域供需雙方的關系也會走向合理化。
對于參與這一細分領域的玩家，常態化才是真正考驗硬功夫的時候。
此外，工業園區的管理將向綜合化發展，除了污水處理外，固體廢物、大氣污染以及常規的物業管理等將進行有機結合形成大協同模式，以污染物作區分的細分邊界將會被打破，屆時行業將進入新一輪變革。
對于工業園區環保市場的跟蹤研究，青山研究院仍將繼續，成果也會陸續發布，請大家保持關注。
