新時期·新市場·新環境產業 —— 當前中國環境市場發生的變化和未來預期 環境市場規劃與設計的方式將出現重大調整

三、當前環境市場發生的變化和未來預期

中國環境的治理和改善需求在30年高速度、低技術水平的經濟發展后，構成了世界上最大規模、最長期的需求。但需要說明的是， 環境治理需求與環境治理市場是兩個概念。環境治理市場是具備了支付意愿和支付能力條件下的治理需求，環境治理需求是長遠的；環境治理市場是具有時間特性和階段特性的，從特定時期的定量規模來看，環境治理市場規模小于環境治理需求規模。

中國經濟在經歷了40年的高速發展后，增長速度正趨于放緩，如果不改變當前的經濟產業結構和技術水平，發展經濟與保護環境將在新形勢下面臨新的沖突。

2020年初新冠疫情在國內外突然暴發，全世界的經濟遭受重大影響。疫情過后，重建經濟秩序和重構產業鏈將是全世界在較長時期內的重點，在這一背景下，中國的環境治理與改善訴求將必須進行相應的調整，以符合經濟社會的穩定與發展需要。

（一）新環境市場定位下的新供給：新環境產業

供給側的變化往往受需求側的變化帶動和影響，環境市場出現了一些本質性的調整后，必然也會通過傳導機制對環境產業構成制約， 并通過環境產業自身的調整和變化，最終形成新的供需相對平衡。

（1）新環境市場的需求特點

第一，在恢復與提振經濟的背景下，環境政策將趨于平緩，環境的投入和對污染的約束將不再激進；環境質量作為政府的管理目標，相關要求會相對穩定，經濟發展和保護環境將維持一個新的平衡。

第二，在經濟發展和保護環境的雙重目標要求下，在環境投入和環境管控的雙重約束下，如何通過調整供給側的改革，使得環境質量和環境效益最大限度的改善，將成為環境產業面臨的新課題、新挑戰。

第三，政府對環境質量過程控制和結果控制的能力必須得到大幅度加強，通過升級技術手段和改善控制方法，確保環境管理在精細化和實時性上有質的提升，通過管理強化政府責任追究和全過程監控，確保污染排放控制在預期的范圍內。

第四，存量環境治理設施的穩定性和達標率必須有相應的提高， 環境設施的管理水平、自動化水平、智慧化水平需普遍升級，從而獲得高性價比的環境擠出效應。

第五，對于具有重大危害的環境污染領域和惡性的環境污染源， 必須通過技術創新或技術引進，形成有效的治理能力和管控基礎。

第六，環境產業的供給能力和供給質量必須符合新時期的要求， 低水平重復建設和惡性競爭的局面必須有所改進，環境產業面臨全面升級的迫切性和壓力。

（2）“新環境產業”的提出

基于環境產業面臨的是全產業的變革和調整的考量，本文把整體調整后的環境產業稱為“新環境產業”。

“新環境產業”的基本定位是在保證經濟可持續增長、環境投入有限的前提下，通過強化技術研發能力、突破治理技術難點、加速數字化改造、改善競爭環境、優化創新機制等手段，將環保產業構建成為能夠有效支撐環境管理的轉型與升級、突破解決危及民生健康的重大環境安全污染和隱患、提升環境設施運行的管理水平和穩定性、補齊環境治理系統化的短板、有效嚴控重點污染源、在局部地區和流域持續改善生態系統的穩定性、有內在競爭力和進步迭代能力的新型產業群體。

（二）新環境產業的基本特征與變革的方向

（1）橫向“金字塔”，縱向“產業鏈”

新環境產業的競爭格局將會逐漸以不同的產業鏈組合而展開。產業鏈的組合以競爭優勢下的經濟效益最大化為原則，服務于特定目標和特定項目的環境企業，以實現特定環境目標為導向，實現不同優勢企業的組合或聯合。環境市場的需求越來越多地以區域環境質量總體改善為訴求，較少地出現非綜合環境質量考量下的單體項目。

伴隨著不斷的優勝劣汰新環境產業，將逐漸形成以大型國企和混合所有制上市公司為塔尖、以服務特定領域或擁有核心技術為特征的專業綜合公司為中間，以專業的咨詢公司、設備公司、材料與藥劑公司、服務公司為底盤的“金字塔” 結構。金字塔縱向的不同公司構成服務特定目標或資本連接的產業鏈。

（2）全產業鏈的數字化轉型

在所有產業都向數字化轉型的大背景下，新環境產業的數字化也是必然的趨勢。新環境產業的全產業鏈數字化轉型，首先源于政府環境管理的數字化轉型的迫切需求。在管理部門人員有限，管理對象龐雜且數量巨大，管理過程動態且具有不確定性的情況下，只有數字化的轉型可以讓環境管理部門的管理能力有質的改變。

目前，盡管各省、市、自治區生態環境大數據體系構建尚在規劃和建設過程中，但在可以預期的五年內，環境信息采集手段、過程分析手段、應急手段都將實現部分或全面的數字化。污染排放的人為督查將讓位于實時的數字督查，環境管理將基本結束報表式、間斷式、文字式、會議式的階段，升級到全方位、全時空、全過程、可視化、智慧化的管控階段。環境質量的變化將逐步納入無縫隙、無死角、立體化、預警化的監控中，真正實現環境的全過程、全方位管理。

與此同時，環境治理設施運行的數字化監控、市政市容衛生的數字化監控、環境設備運行狀況的數字化監控，也正在進行探索和實踐。盡管存在數據采集、工藝匹配、人工智能算法模型等挑戰和困難，但是精細化、智能化環境管理已成為必然的發展方向。

伴隨著來自于政府和環境企業的數字化需求，誕生和轉型了一大批從事環境數字化設計規劃、建設、設備制造、運營的企業，雖然企業規模還不夠大，但增長速度強勁，成為環境產業中最具發展潛力的一個分支。

（3）環境市場規劃與設計的方式將出現重大調整

目前環境市場的規劃與設計在方法學上存在較大的不科學性，主要體現在基礎數據不清、模型偏離實際、結果無法事先預判、應變能力較差等問題。

環境質量改善目標設定下的環境市場的規劃設計要在數據、模型、驗證、調整、動態等方面進行重大調整，需要逐漸更多地依托物聯和智慧化，環境市場的導出將更加符合環境效益最大化原則，更加具有預見性和可實現性。

（4）重點尖端技術的突破和實用化

中國環境產業的技術水平，無論是監測技術、材料技術、還是工藝技術、設備精度，和世界發達國家還有相當的差距。比如各類精密傳感器、熔融焚燒爐、環境復合材料、特種菌劑和藥劑等。

在新環境產業階段，無論通過何種創新方式和合作模式，環境企業應逐步擁有和掌握一定程度的環境尖端技術，在數字監控、工藝優化、提質增效、運營管理等方面予以突破。

（5）運營管理整體趨于數字平臺化運行

無論是來自政府的環境管控， 環境基礎設施的運營，還是企業設備的運維服務，在新環境產業階段都應該分別實現數字平臺化遠程監控或運行。不同平臺之間都應當通過數據的互聯互通，從而實現環境整體化管理運行的數字化、立體化、復合化，不同平臺之間的互通與協同將極大提升對環境質量的把控能力與水平。

（6）基于責任厘清下的環境監測與應急管控體系

政府的環境管理與治理責任是以行政邊界為考核單元，地方政府的責任劃分與厘清是剛性需求。為了強化環境責任的歸屬與追責，在行政邊界上，環境質量的實時監控不僅應便于劃分責任的歸屬，而且對于聯動的預警與協同防控也是非常必要的手段和方法。所以基于責任與應急的監控系統是獨立于整體環境監控體系之外的必要補充。

（7）從競相模仿轉向理性的知識產權合作

過去知識產權意識不強是環境產業技術進步遲緩的一個重要因素，無論是面向國內還是國外，模仿和抄襲在行業內飽受詬病。環境產業的技術升級是典型的引進、消化、吸收、再創新的模式，結合中國環境企業的發展現狀，上述模式仍是促進產業整體技術進步的重要路徑之一。因此，須遵循國際慣例以獲得長期合作機會。此外，國內技術和產品的同質化也是導致低價競爭的重要原因之一。

采取正規的手段和方法獲得合作方的認可和承諾，轉移真技術， 培養有真正價值追求的客戶，是新環境產業發展的標志之一。

（8）環境設施運營管理服務能力的升級

重建設、輕運營一直是國內環境產業的普遍問題。吸納階段的中國環境基礎設施規模已經排在國際的前列，但部分污水處理設施出水的穩定性并不高，垃圾焚燒設施更是在二口惡英，臭氣，飛灰、爐渣等方面與世界先進水平還較大差距。

新環境產業要把構建良好的運營管理能力作為核心特色之一， 凸顯環境產業是服務產業的理念。提升治理的系統性、整體性、穩定性，把建設和設備作為服務工具， 這對于整個環境產業來說是整體能力和定位的提升。

（9）產業的規模與配置將發生重大調整

在追求結果的管理與投資目標導向下，新環境產業的企業數量將大幅度減少。有限的環境治理投入并不支撐如此數量規模的環境企業存在。遵循市場規律，在合理分工，優勝劣汰，扶優扶強的理念下，環境企業的數量將大幅度縮減，通過倒閉、并購等市場化方式，將企業的數量維持在一個合理的數量級上。凈化現有的市場競爭格局和競爭環境，避免有限的環境投入浪費在低效、低端、低水平的企業手中。

（10）重新構建新型的產學研合作關系

新環境產業產生的內核中， 一個突出的特征就是技術水平的提升。而一些技術能力的提升，如數字化管理、人工智能、智慧運維平臺的建設運營等，必須以良好的科研成果和背景為支撐。過去的產學研合作主要集中于特定工藝及組合的技術轉移。新型的產學研合作除了合作的技術內容有重大調整外，合作的機制也必須進行適度創新，以確保好的技術可以以規模化的方式應用于整個產業，而非扶持和服務于個別企業。

（11）企業營銷的輕型化、自媒體化

傳統環境企業的營銷在企業經營成本中占據較大比例，隨著自媒體的高速發展，企業也在探索全新的宣傳和市場拓展模式，短視頻、小程序、直播等使企業認識到傳遞企業的價值與服務完全可以有更輕型、更形象化的方式。同時客戶隨著自身的數字化轉型，也開始逐漸接受這類新型的手段和方式。新模式的應用不僅擴大了企業傳播的半徑，而且很大程度上降低了企業的營銷成本，這將是新環境產業的一個很重要的外在特征。

（12）內部辦公、服務支撐、售后維護的數字化

受特殊時期的影響，企業已經體驗了遠程辦公、遠程會議、遠程產品交付、視頻運維指導、直播人員培訓的便捷性和靈活性。在這種體驗先行的催生下，企業內部治理與外部服務的數字化將是大勢所趨，業內也會誕生一批為環境企業提供信息化服務的專業公司。

（三）對新環境產業的幾點預判

（1）民營企業依然將是新環境產業的核心

環境產業是以服務為基本業務內涵的產業，其核心能力不是資本實力，創新能力和服務能力才是產業的核心，而創新和服務卻是民營企業的天然優勢所在。

新環境產業應該形成國有企業和民營企業的合理分工與配合， 國有企業更具有經濟實力，更應體現政府的意志和方向，而廣大民營企業在優化自身的前提下， 把技術搞好，把服務做到極致， 形成環境產業對經濟保駕護航和支撐的作用。

在新環境產業的“金字塔”中， 中間和底層的基礎應該還是民營企業，金字塔尖上的國有企業更應該具有戰略性布局和資本的特征。

（2）綜合服務能力考驗企業競爭力

新環境產業一定要強化和提升“軟”的服務能力，將“軟”服務能力和“硬”的工程設備能力更充分地結合在一起，“軟實力”的部分更具有服務特征和整體目標特征。尤其是環境企業，不能把“軟”的部分理解為科研院所的責任和特長所在，工程、技術都是服務的抓手和工具，服務才能構成整體，才能形成解決方案。今后的市場也會越來越凸顯軟的競爭力和服務綜合優勢，所以“軟”是環境產業更需要強化的部分。

（3）環境服務界面將深度數字化

無論什么類型的客戶，其未來和提供環境服務的企業的交互界面和業績結算界面多將以數字化的形式存在。供需雙方通過數字平臺進行業務溝通，環境質量考核界面以數字形式加以確認。企業服務的內容可以是不同的技術、設備和工程，但和客戶的服務體系將會建立在數字化平臺上開展。

（4）人才和合作將是新環境產業的難點

環境產業內人才的提升還缺乏有效的途徑，企業之間，產學研之間合作機制的建立和有效運轉將影響產業鏈的形成。人才的數量和水平的快速提升會增加企業的競爭力，同時產業鏈的優劣將決定綜合環境服務能力的構建。

（5）數字化與核心技術是產業的支撐

數字化將極大地提升效率，尤其是提升政府的管理效率和環境存量設施的產出效率。核心治理技術是解決環境問題的關鍵要素，尤其是一些高端技術是解決環境疑難問題的抓手。如果“數字化”與“核心技術”這兩方面都得到有效強化，環境問題的“點”和“面”就都有了升級的途徑。

伴隨著中國經濟即將進入一個新的時期，中國的環境政策與管理目標也會發生相應的改變，作為供給側的中國環境產業也勢必面臨多元調整。2020年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》，其中關于環保產業的發展， 明確了“構建規范開放的市場”“強化環保產業支撐”“強化環保產業支撐”等明確的發展要求。在此指導下，以提升整體效能、突破治理技術難點、加速數字化改造、推進規模和實力優化及創新機制重構等為標志的“新環境產業”，勢必在相當大程度上改善供給能力，為中國新一輪經濟發展提供強有力的支撐。