- “十三五”期間，我國(guó)水處理將由滿足“總量”向追求“質(zhì)量”邁進(jìn)，質(zhì)量化專業(yè)化是大勢(shì)所趨，水處理行業(yè)發(fā)展也正經(jīng)歷從“狹義水處理”向“廣義水處理”轉(zhuǎn)變
文|中投顧問(wèn)
“十三五”期間，我國(guó)水處理將由滿足“總量”向追求“質(zhì)量”邁進(jìn)，質(zhì)量化專業(yè)化是大勢(shì)所趨，水處理行業(yè)發(fā)展也正經(jīng)歷從“狹義水處理”向“廣義水處理”轉(zhuǎn)變，“廣義水處理”包括污泥處理、膜法水處理、黑臭水體治理和海綿城市等由污水處理衍生出來(lái)的多個(gè)行業(yè)。
由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)發(fā)展滯后，黑臭水體定義、衡量標(biāo)準(zhǔn)缺乏，所以本報(bào)告著眼于污泥處理、膜法水處理和海綿城市三大熱點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，文中發(fā)布的數(shù)據(jù)為中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心獨(dú)家預(yù)測(cè)成果。
污泥處理——“十三五”期間污泥處理市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1100億元
去年“水十條”對(duì)污泥處理處置提出了明確的工作目標(biāo)，污泥問(wèn)題逐步成為我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的工作重點(diǎn)。作為污水處理的“衍生品”，近年來(lái)隨著居民生活用水量和工業(yè)用水量的不斷增加，污水處理量也隨之上升，污泥產(chǎn)量隨之不斷增加，2015年我國(guó)城鎮(zhèn)污泥年產(chǎn)量達(dá)到3500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%。
污泥處理本身是一個(gè)新崛起的行業(yè)，在我國(guó)仍然處于萌芽階段，相關(guān)企業(yè)較少，行業(yè)集中度低。與此同時(shí)，在我國(guó)污水處理過(guò)程中，長(zhǎng)期以來(lái)普遍存在“重水輕泥”現(xiàn)象，使得我國(guó)污水處理快速發(fā)展但是污泥處理行業(yè)卻停滯不前，污泥處理處置缺口巨大，行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景非常可觀。
與污泥產(chǎn)量連續(xù)遞增趨勢(shì)相背，我國(guó)污泥有效處理率還很低，大量污水廠采取直接傾倒或是簡(jiǎn)單填埋處置手段處理污泥，全國(guó)有效處理率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于30%。由于我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒(méi)有得到規(guī)范化的處理，直接造成了了“二次污染”。
“十三五”規(guī)劃出臺(tái)，將更重視建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)以及生態(tài)環(huán)境總體質(zhì)量改善，環(huán)保問(wèn)題將被提升到一個(gè)新的歷史高度，而廢氣、污水、污泥的處置將是今后國(guó)內(nèi)環(huán)保處理的三個(gè)主攻方向，污泥市場(chǎng)未來(lái)將會(huì)獲得政府更多政策和資金支持。目前，污泥行業(yè)頂層設(shè)計(jì)的政策體系已經(jīng)搭建完畢，污泥行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境在不斷改善。
污泥每年有效處置率低，污泥處理處置是水污染物減排不可或缺的環(huán)節(jié)，正呈現(xiàn)出巨大商機(jī)。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1萬(wàn)噸生活污水生產(chǎn)污泥5-8萬(wàn)噸，1萬(wàn)噸工業(yè)廢水產(chǎn)生污泥約10-30萬(wàn)噸，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)“十三五”我國(guó)共排放4000萬(wàn)噸污水，其中生活污水3000億噸，工業(yè)污水1000億噸，1萬(wàn)噸污水的污泥產(chǎn)量取中間數(shù)計(jì)算，未來(lái)五年間處理這些污水的污泥產(chǎn)量約為4萬(wàn)噸。
我國(guó)污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%，無(wú)害化處理是未來(lái)的發(fā)展方向，填埋將會(huì)越來(lái)越少地被用到，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，“十三五”期間這四類處理方式的占比將分別為40%、25%、15%、8%。
根據(jù)不同污泥處里處置技術(shù)的投資運(yùn)營(yíng)成本空間取中間值估算，2016-2020年間我國(guó)污泥處理的投資成本約為110億元，運(yùn)營(yíng)成本約為600萬(wàn)元，隨著行業(yè)集中度提高，政策環(huán)境進(jìn)一步改善，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)“十三五”期間污泥處置行業(yè)利潤(rùn)水平可達(dá)到15%左右，換言之“十三五”期間污泥處置市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1100億元左右。
圖表 不同污泥處里技術(shù)的成本對(duì)比
膜法水處理——2020年膜法水處理市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1600億元
相對(duì)傳統(tǒng)的污水處理方法而言，膜法水處理技術(shù)具有出水質(zhì)量高、治水效果穩(wěn)定、分離能耗低等多個(gè)優(yōu)點(diǎn)，是水處理工藝未來(lái)發(fā)展方向。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，但是發(fā)展迅速，現(xiàn)階段我國(guó)已經(jīng)成為膜研究和膜應(yīng)用第一大國(guó)，中國(guó)在某些膜技術(shù)研究領(lǐng)域已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，2015年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到849億元，同比增長(zhǎng)15.8%。
當(dāng)前，在我國(guó)膜技術(shù)在污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用率還比較低。膜產(chǎn)業(yè)作為一類高科技產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家大力支持，尤其是隨著我國(guó)對(duì)水資源保護(hù)的日益重視，膜法水處理技術(shù)受到國(guó)家大力推廣，在國(guó)家的支持和引導(dǎo)下，膜技術(shù)在城鎮(zhèn)污水處理和工業(yè)廢水處理的使用率不斷上升。
近年來(lái)，我國(guó)生活污水排放量持續(xù)增加，市政污水處理需求量增長(zhǎng)迅速，隨著城鎮(zhèn)污水處理率的不斷提高，提高城鎮(zhèn)污水處理效果將逐漸成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，改進(jìn)污水處理工藝就是提升污水處理效率的主要方式之一。盡管我國(guó)工業(yè)廢水排放量正在逐年減少，但是工業(yè)廢水排放規(guī)模依舊非常龐大，而且隨著國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，為達(dá)標(biāo)將會(huì)有越來(lái)越多的工業(yè)企業(yè)主動(dòng)采用膜產(chǎn)品。
就當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，膜技術(shù)在污水處理行業(yè)推廣應(yīng)用的一個(gè)重要制約因素即成本略高，膜技術(shù)逐漸成熟，不僅拓寬了膜法水處理應(yīng)用范圍，也將會(huì)帶來(lái)技術(shù)成本的下降，膜產(chǎn)品在污水處理領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用將成為現(xiàn)實(shí)。
此外，隨著我國(guó)膜技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的不斷推進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，國(guó)產(chǎn)膜及膜制品的進(jìn)口替代趨勢(shì)越來(lái)越明顯，國(guó)內(nèi)膜法水處理市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張有望提速。
“十二五”是膜法水處理全面推廣階段，行業(yè)年產(chǎn)值五年復(fù)合增速約為16.24%，盡管工業(yè)廢水排放量在下降，城鎮(zhèn)污水處理率也已達(dá)90%，膜材料及膜技術(shù)應(yīng)用成本都趨于下降，但膜法水處理的潛在市場(chǎng)空間依然很廣，尤其是在再生水和工業(yè)廢水處理領(lǐng)域。
綜合多重因素中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十三五”期間膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值五年復(fù)合增速大概落在10-15%間，若以13%進(jìn)行計(jì)算，到2020年我國(guó)膜法水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1600億元左右。
海綿城市——2020年海綿城市建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1.8-2.2萬(wàn)億
2012年，海綿城市的概念首次提出。國(guó)務(wù)院辦公廳2015年10月印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》，《意見》明確，到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求；到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求。今年以來(lái)，各地暴雨不斷，讓海綿城市的概念再次升溫。
為推進(jìn)海綿城市自上而下加速前行，政策持續(xù)加碼。中央及各部委政策密集發(fā)布確定方向，各地方政府出臺(tái)海綿城市建設(shè)指導(dǎo)意見加速執(zhí)行，到目前，從中央到地方政府，海綿城市政策的推動(dòng)呈指數(shù)型增長(zhǎng)。
自國(guó)內(nèi)第二批“海綿城市”建設(shè)試點(diǎn)開始申報(bào)以來(lái)，各省表現(xiàn)出遠(yuǎn)高于去年的火熱程度，目前有超過(guò)20個(gè)省市發(fā)布推進(jìn)“海綿城市”的相關(guān)規(guī)劃，并啟動(dòng)超過(guò)數(shù)千個(gè)項(xiàng)目，全國(guó)16個(gè)試點(diǎn)城市擬投資金額超過(guò)1300億元。
我國(guó)海綿城市進(jìn)入16年后，行業(yè)也進(jìn)入了政策密集發(fā)布期，未來(lái)政策扶植力度、投資規(guī)模、項(xiàng)目推進(jìn)速度都存在超預(yù)期可能。新世紀(jì)以來(lái)，每年國(guó)際上都會(huì)有出現(xiàn)大量相關(guān)技術(shù)文件、法規(guī)政策、工程實(shí)踐，國(guó)內(nèi)海綿城市研究實(shí)踐進(jìn)程也在不斷推進(jìn)，未來(lái)幾年我國(guó)海綿城市發(fā)展有望取得突破性成就。
國(guó)務(wù)院在《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出，“到2020年，城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求，到2030年，城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求。”2014年，我國(guó)城市建設(shè)區(qū)面積為49773平方公里。
當(dāng)前我國(guó)新城區(qū)建設(shè)依舊火熱，如果以2001-2014年年均1952平方公里的速度計(jì)算，2015-2020年期間，我國(guó)新城區(qū)開發(fā)面積累計(jì)增長(zhǎng)量將達(dá)11712平方公里，也就是說(shuō)到2020年，全國(guó)城市建成區(qū)面積有望達(dá)到62000平方公里。
“十三五”期間我國(guó)城市化進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步提速，這將推動(dòng)我國(guó)城區(qū)建設(shè)需求，帶動(dòng)新城區(qū)建設(shè)，但是受土地、城市發(fā)展環(huán)境等方面的制約，新城區(qū)建設(shè)不可能無(wú)限制地發(fā)展下去，未來(lái)新城區(qū)建設(shè)的限制因素會(huì)更加凸顯，綜合考慮正反兩個(gè)方面的力量，“十三五”期間我國(guó)新城區(qū)建設(shè)速度相對(duì)前幾年或會(huì)有小幅度下降。
中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，2020年全國(guó)城市建成區(qū)面積將在61000平方公里左右，要完成20%的政策目標(biāo)，需要改造12200平方公里。海面城市建設(shè)成本大約為1.5-1.8億/平方公里，所以到2020年海綿城市建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)1.8-2.2萬(wàn)億。
